【行业动态】展望2020 肥料行业十大预测
2020年1月6日
出自:南方农村报



2019年土壤污染防治法实施,多个肥料关键标准出台,一批大型化肥企业撤退,行业洗牌加速…这一年的每一件事都为2020的趋势埋下伏笔。

进入2020这个磅礴的年份,化肥使用量进入负增长时代,存量市场的竞争是否会更加激烈?钾肥大合同迟迟未启动谈判,价格何去何从?肥料中检出植调剂按假农药处理,执法会不会更加严格?这里从2020年的政策、监管、走势、热点等方面进行展望,列出肥料行业十大预测,供您参考。

预测一:肥料添加植调剂按假农药处理,重点打击将成为新常态

预测理由:2020年1月1日,国家标准《肥料中植物生长调节剂的测定 高效液相色谱法》正式实施。依据该标准,肥料中若被检出添加了植物调节剂,将按假农药处理;构成犯罪的,追究刑事责任。

换句话说,目前农资市场上的药肥产品、添加了植物生长调剂的产品,全部需要以农药来登记,产品外包装需严格遵循《农药标签和说明书管理办法》,不能和肥料有任何“瓜葛”。

植物调节剂属于农药,具有调控植物生长和发育的功能,但被不少投机取巧的肥料制造商添加到肥料中,因此表面上肥效表现更为突出。但若使用不规范,可能会对农产品的品质产生影响,并且对人体健康产生危害。

根据《农药管理条例》,只要肥料里面添加了农药,该产品就属于农药,应该按照农药进行登记、生产、经营、使用和监管。未办理农药登记证的,即属于未依法取得农药登记证而生产的农药,或者农药所含有效成分种类与农药的标签、说明书标注的有效成分不符,确定为假农药。

这一标准的实施,让监管在肥料里添加植物生长调节剂的违法行为有了技术支撑。标准发布之前,尚有不少非法添加的案件发生,涉事人员被重罚。2020年标准实施后,预计会有更多非法添加植物生长调节剂的事件浮出水面,而重点打击也会成为新常态。

预测二:化肥使用量进入负增长时代,争夺存量洗牌下半场来临

预测理由:2019年中央一号文件首次提出实现化肥使用量负增长,截止到今年年底,全国已有15个省份宣布本区域化肥使用量实现负增长,部分地区连续数年下降。这标志着中国化肥用量顶峰已过,正式进入负增长时代,用量将持续减少。

2020年的化肥市场,必将是一个争夺存量的市场,供过于求的局面持续,销量下滑成为众多企业经营的新常态,竞争将极其激烈。

化肥使用量下降,但目前供过于求的局面未得到有效改善,行业洗牌加快进入下半场。2019年,曾经的百强肥企四川蓥峰资金链断裂,破产清算黯然退场;位列广东化肥前三甲的某复合肥企业停产,在竞争中掉队;2019年尿素产能较2018年减少890万吨,3大上市企业选择剥离尿素业务,抽身而去;曾经看起来极其光鲜的钾肥巨头盐湖股份盲目扩张,最终资不抵债,破产重整。

在需求下滑的背景下,存量市场的争夺使产业集中度进一步提升,将涌现“长跑冠军”型企业。今年,中化集团将鲁西澳门网络赌场收入囊中,龙蟒大地近36亿元被跨界收购;开磷与瓮福完成整合重组,“两化”融合趋势也愈为明朗。

存量博弈,优胜略汰,强者愈强,化肥行业正式进入下半场。那些在资金、品牌、技术、人才、渠道等方面具备竞争力的企业,将在这波浪潮中不断获得更高的市场占有率和更主动的定价权。

预测三:进口肥品牌与技术效应强势,中国肥料国际合作快速崛起

预测理由:长期以来,进口肥凭借先进的技术和稳定的品质,在国内经济作物主产地区有较大市场,而国内产品则主要是在中低端市场征战。目前,这一格局开始变化。连续数年,国内众多肥料企业将引进国外先进技术、联合设计生产、品牌合作国际化作为开拓高端肥、特肥市场的战略重点,一大批有着“国际范儿”的品牌涌现。

对于进口肥品牌来说,与中国企业合作,可以迅速提升其在中国市场的影响力与份额,释放其技术优势,加强其在全球特肥、高端肥领域的领先地位;对国内企业而言,通过技术合作、本地化生产和品牌渠道叠加,能实现深度融合,迎合国内市场的需求,获取增量,提升公司研发能力,释放产能和营销优势。

在广东、广西、海南、福建、浙江、云南、贵州等区域,进口肥占据着国内高端肥、特肥市场的绝对市场份额,“挪威肥”一度成为高端肥标杆。而国内适合现代农业发展的高端肥、特肥缺口较大,与进口肥存在差距。每年,我国仍需要进口百万吨复合肥。国家海关公布的最新统计数据显示,2019年1-11月,我国累计进口化肥1040万吨,同比增长24.2%,复合肥进口量近140万吨。

目前,中国高端肥、特肥整体需求增长较快,发展势头强劲,是各大企业争相抢占的高利润市场。国内企业则于近年来在特种肥、高端肥领域迅速发力,中外交流合作增强,国外特肥企业的新技术、新产品、新理念也大量进入中国,给中国肥料行业带来了巨大变化。

新的一年,在中国化肥使用量进入负增长时代,农业继续向高质量发展迈进,这种趋势将更为明显。寻找国际品牌、引进先进技术、加快特肥布局将是传统大肥企业甚至发展强劲的中小企业打造差异化产品、开拓新渠道、充分释放产能、增厚经营业绩的有力抓手。

预测四:钾肥大合同谈判一季度启动,价格或低于280美元/吨

预测理由:2019年10月份,印度签订280美元/吨的钾肥大合同,这一价格已经高于当前中国钾肥市场成交价格,综合因素最终导致中国至今未签订钾肥大合同,业内人士预计明年开春后将重启谈判。此外,2019年全球钾肥行情低迷,极有可能延伸至2020年,且我国至今仍保持着全球价格洼地的地位,2020年大合同的价格,低于280美元/吨几乎成定局。

受农产品价格下滑、化肥使用量持续减少等影响,近年国内钾肥需求有所下滑。另一方面,由于2019年钾肥进口量大增,国产钾肥供应量增加。一边是需求的减少,一边是供应量的大幅增加,导致我国钾肥市场库存高筑,供大于求,2019年价格单边下行。

较高的库存和走低的价格,是钾肥大合同迟迟未签的原因。随着大合同的延期,有利于消化国内钾肥库存,提振国内较为低迷的市场。

至于大合同价格,近十年来我国比印度要低0-30美元。卓创资讯曾分析,预计未来中国钾肥合同价格或将锁定在250-260美元/吨之间。理由一是全球钾肥过剩压力大,而中国钾肥供应量不断攀升,而且卖方急切的出货意愿要明显大于买方的购买欲望。二是随着时间的推移,卖方更需要中国合同价格来稳定大局,从而能带动潜在需求国家进行采购。

因此,2020年中国钾肥大合同价格将会重新回到全球“价格洼地”的地位;但在正式签订合同之前,国内钾肥市场仍会长时间陷入“内患”的困扰中。

预测五:农资基层执法呈高压态势,严厉打击制售伪劣肥料行为

预测理由:《土壤污染防治法》《食品安全法实施条例》《肥料中有毒有害物质的限量要求》等系列法规和强制性国家标准陆续实施,向农业污染“亮剑”,从细节入手,全程监管,对危害土壤安全、农产品质量、肥料安全的违法行为、违法责任人的认定更为清晰,执法更严、更易操作、处罚到人。

2020年,农资行业执法将呈现高压态势,治理矛头从化肥、农药产销端延伸至种植端、使用端,基层执法更具操作性,震慑制售伪劣肥料的犯罪分子,倒逼农资经营向标准化、规范化看齐。

肥料安全是粮食安全、食品安全的源头保证。2020年7月1日,强制性国家标准《肥料中有毒有害物质的限量要求》将开始实施,该标准强制性规定了肥料中有毒有害物质含量的限量要求,适用于所有的商品肥料。

依据标准,质量技术监督部门或检验机构可对市场上销售的肥料进行指抽样检测,判定为不合格即有毒有害物质超标的肥料,不得出售,不得施用。

同样在2019年12月1日,新修订的《食品安全法实施条例》实行,按照“最严格监管”要求,严格“处罚到人”,追责范围可延伸至食品(农产品)生产、种植、管理、销售等各环节责任人。假如一家农产品企业在2019年12月1日以后,使用不合格的肥料,导致农产品有毒有害物超标,且属故意违法、性质恶劣、后果严重,包括农资采购、种植管理、施肥打药等环节的相关负责人在内都将被罚款。即:如果该责任人去年从该企业所获收入为10万元,那么他或许会面临最高10倍的经济处罚,也就是100万元。

上述法规和标准最明显的“特色”是指标更为清晰、责任人范围更大、处罚力度更强,这不仅便于各级执法部门严格执行,也对涉及农产品安全的环节如农药、肥料的生产、销售、使用发出了严厉警示,一旦出现重金属超标等违法问题,生产经营环节的直接责任人将难逃惩罚。

预测六:农服迎来市场春天,纯粹的营销人员将消失

预测理由:今后一个时期将是农业生产性服务业发展的黄金期,市场交易规模将达万亿以上。目前,国内多家企业已经着手布局农服业务,中国中化集团全力推进MAP;广西田园开启农博士农服“一村一站”模式;丰信农业打造线上智能化平台等。

以标普农业、金丰公社、中化MAP、农飞客等等为代表的全国性农业社会化服务组织都在探索和前进,而且逐步有了一些经验、思路和模式,正在引领中国农服大步前进。

过去,农资企业只要产品打造的好,销量不用愁,但现在这条走不通了。产品不断上“新”、促销力度不断加大、招兵买马壮大队伍等招数轮番上阵,却还是止不住肥料销量的颓势,由传统思维所主导的农资营销打法疲态尽现。

对农资人来说,农资市场最强的风口在转变,强调服务的市场来临,传统的营销打法寸步难行,纯粹的营销人员业已感受到难以适应现有的市场环境。

截至2018年底,我国各类新型农业经营主体已超过300万家。随着土地的流转,集中涌现的种植大户对于种植技术的渴求愈发强烈,只会卖货的营销人员将从行业中消失,而懂技术的农化服务人员将广受欢迎。

预测七:7省市三磷整治收官,磷肥行业加速整合

预测理由:为期两年的“三磷”专项排查整治行动将在2020年收官,治理行动覆盖的7个省市是我国磷产品的高度集中区,基本主导了我国的磷肥行业的发展,此次专项整治行动将有望加速淘汰行业内环保不达标的落后产能,促使行业集中度不断提升,改善行业整体的竞争格局。

总磷成为当前长江流域首要的污染因子,而“三磷”问题是导致长江上游区域总磷污染的重要原因。长江流域围绕磷矿开采的磷澳门网络赌场产业非常发达。全国213家规模以上磷肥生产企业中,长江流域就占了199家,湖北、云南、贵州和四川4省磷肥的产量合计占到全国总产量的80%。

2019年4月底,生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,为期两年,指导湖北、四川等7省(市)开展集中排查整治,将依法律法规关停取缔一批,整治规范一批,改造提升一批,促进行业转型升级。

截至2019年8月20日,排查结果显示,692家“三磷”企业(矿、库)中有四成存在生态环境问题,被责令限期整改。2019年11月,位于长江沿岸、有着150万吨化肥生产能力的中化涪陵澳门网络赌场老厂区全面停产,准备迁入新厂区。

预测八:应对干旱、洪涝等农业灾害,具备抗逆功能的特肥受欢迎

预测理由:从事农业生产的人,最期望的就是风调雨顺。然而近两年,我国气候异常现象频发,给农业生产造成不小的影响。《中国气候变化蓝皮书(2019)》显示,我国极端天气气候事件趋多趋强,气候风险水平呈上升趋势。应对极端气候,提升作物抗逆能力,催生更为庞大的市场需求。

2019年入春以来云南省降水持续偏少、气温异常偏高。至5月25日,云南全省农作物因干旱受灾面积达1212.05万亩,成灾381.65万亩,绝收21.39万亩。以弥勒葡萄为例,果园普遍减产,但水晶葡萄价格达到近五年最高。

2019年4月冰雹突袭陕西、山西、甘肃、四川多地,果农造成损失惨重。

2019年6月,广西连降大暴雨、特大暴雨,导致柳州、桂林、河池等多地受灾,农作物受灾面积19492.65公顷。

极端气候频发,以海藻酸肥、腐植酸肥等为代表的具有特定功能的新型特种肥料,因既能满足作物的养分需求,且兼具提高作物抗病、抗旱、抗逆能力的优点,将会受到市场更多的青睐。

预测九:80后90后快速进场,“农资二代”接班家业

预测理由:农资行业的发展,必定要注入一股新生力量。崭新的2020年即将到来。这一年,第一批90后将陆续迈入30岁人生“关口”,成家立业;第一批80后40岁,正直壮年,精力充沛。而越来越多的农资企业、农资经销商一代掌门人渐渐老去,二代们开始执掌帅印,薪火相传,新老交班大潮启动。

阿里巴巴发布的《2019网购“春耕”农资趋势》显示,网购农资者中“80后”占比超60%,种植年轻化趋势凸显。《新农人入淘趋势》也显示,“90后”正加速进入农业领域。25-29岁的县域农户最爱上淘宝买农用机械,从2月到春分,耕地机械在一个半月内采购量同比增涨103%,每天近2000件耕地机械卖往全国各地。

务农群体正在年轻化,服务新农人的农资人必须“有所改变”。大批80后90后年轻进入农资领域后,市场与渠道更有活力,加速完成迭代。80后90后有知识有文化,思路清晰,目标明确,愿意拥抱变化,在与企业的合作中,他们在意的并不完全是政策,也不完全是产品,而是营销方案、品牌策略,是在市场开拓中迫切需要的方法、方案、产品推广策略等。

“猎奇”成了这一代的代名词,他们既要学习上一代的经验做法,又希望有所创新,必将在这激烈的市场竞争中独树一帜。

预测十:多地启动生产线,重点市场微生物肥料竞争白热化

预测理由:截止2019年12月30日,国内微生物肥料登记证登记数量接近6917张,比2018年增长389张。有研究机构预计,2018-2023年我国微生物肥料年复合增长率约为21%,2023年市场规模会超过650亿元。

目前,微生物肥料厂家将市场重点瞄向蔬菜、果树、茶叶、中草药等高价值经济作物上,在广西、四川、云南等市场展开激烈角逐,竞争日趋白热化。国内主要化肥生产企业均在尝试向微生物领域拓展和转型,填补在这一领域的空白,也将为公司增加效益贡献新的力量。

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